CRM y automatización
El pipeline que refleja lo que realmente está pasando.
No vendemos licencias de CRM. Operamos el tuyo o implementamos el nuestro, y nos hacemos responsables de que la información esté al día.
Módulos
Lo que hay dentro.
Pipeline visualEtapas configurables por tipo de venta, con arrastrar y soltar y valor por etapa.
Leads y contactosFicha completa: origen, canal, empresa, decisor y todo el historial de la conversación.
ActividadesLlamadas, correos, reuniones y notas con siguiente acción y fecha comprometida.
Mi DíaLa vista con la que arranca el operador: qué toca hoy, qué está vencido y qué se escaló.
CotizacionesSe generan con tu formato y tus precios, y quedan ligadas a la oportunidad.
Detección de duplicadosSi el mismo prospecto entra dos veces por canales distintos, el sistema lo marca.
Notificaciones por correoAsignaciones, vencimientos y escalamientos llegan al buzón de quien corresponde.
Portal del clienteUn enlace privado donde ves tus leads, el pipeline y el avance sin entrar al CRM.
ReportesConversión por etapa, tiempos de respuesta, actividad por operador y oportunidades detenidas.
Automatización
Lo que deja de depender de que alguien se acuerde.
01Registro automáticoEl lead entra por webhook, WhatsApp, formulario, correo o archivo y se crea solo.
02AsignaciónCada lead se asigna según reglas: categoría, canal, zona o carga del operador.
03RecordatoriosSi una oportunidad se queda sin siguiente acción, se avisa antes de que se enfríe.
04EscalamientoLo que rebasa el tiempo acordado sube automáticamente al responsable.
Tú conservas la propiedad de tu base de datos.
Los contactos, las oportunidades y el historial son de tu empresa. Puedes exportarlos cuando quieras, y si el servicio termina, la información se te entrega completa.